Leo y Angela Russo viven una vida sencilla en Queens, rodeados de su autoritaria familia italoamericana. Cuando su hijo 'Sticks' tiene éxito en el equipo de baloncesto de su escuela secundaria, Leo comienza a anteponer el éxito de su hijo al bienestar de su familia.

Pennsylvania, 1956. Frank Sheeran, un veterano de guerra de origen irlandés que trabaja como camionero, conoce accidentalmente al mafioso Russell Bufalino. Una vez convertido en su hombre de confianza, Bufalino envía a Frank a Chicago con el encargo de ayudar a Jimmy Hoffa, un poderoso líder sindical relacionado con el crimen organizado, con quien Frank mantendrá una estrecha amistad durante casi veinte años.